📈 Lily金融讲座第一期｜股票涨了该卖吗？高净值人士税务优化与资产配置线上公开课（英文主讲｜中文答疑）

持有股票一路上涨，本应是一件值得高兴的事，但对于许多投资者而言，也意味着新的难题。

卖出获利，需要缴纳高额资本利得税；继续持有，又担心资产过度集中，市场波动带来风险。

面对这样的投资困境，如何在控制税务成本的同时，实现资产分散与财富长期增长，成为越来越多高净值家庭、科技公司员工及长期投资者关注的话题。

Lily金融特别推出第一期线上投资分享会，通过专业视角解析股票持仓、税务规划及资产配置策略，帮助投资者在复杂市场环境下做出更加理性的财富管理决策。

🎯 本期讲座亮点

✅ 股票上涨后，什么时候适合调整仓位？

✅ 如何降低单一股票持仓风险，实现资产合理分散？

✅ 高净值投资者（HNW）股票税务优化思路

✅ RSU、ESPP 等员工持股计划如何规划更加合理？

✅ 如何兼顾财富增长、税务效率与风险管理？

✅ 长期资产配置策略与财富保值思路分享

👥 适合哪些人士参加？

• 持有苹果、英伟达、微软、Meta、Google、Amazon 等科技股投资者

• 拥有 RSU（限制性股票）或 ESPP（员工购股计划）的企业员工

• 高收入家庭及高净值人士（HNW）

• 希望优化资本利得税规划的投资者

• 希望建立长期资产配置方案的人群

• 对美股投资、财富管理及税务规划感兴趣的朋友

📅 活动时间

Date：June 30 (Tuesday)

Time：7:00 PM – 8:00 PM PDT

📍 线上 Zoom Webinar

英文专业分享，全程中文答疑互动。

💡 为什么值得参加？

近年来，美股持续上涨，不少投资者积累了较大的未实现收益（Unrealized Gains）。然而，如何在降低税负的同时逐步实现资产多元化配置，已成为财富管理的重要课题。

本次分享将结合实际案例，介绍股票风险管理、税务优化思路以及长期投资配置理念，帮助参与者更全面地理解不同策略之间的平衡关系，为未来的财富规划提供更多参考。

🎙️ 分享内容

• 股票获利后的税务影响分析

• 高集中持仓风险管理

• RSU / ESPP 持仓优化策略

• 长期财富管理框架

• 多元资产配置理念

• 在线互动答疑（中文）

📝 报名方式

📲 Zoom线上直播

扫描活动二维码即可获取报名链接并完成注册。

欢迎对美股投资、税务规划、财富管理及资产配置感兴趣的朋友报名参加，与专业人士共同探讨更加稳健、高效的投资策略。